iworks

iworks 是一款专为企业营销管理设计的高效工具，尤其适合金融行业的用户。它整合了智能获客、CRM系统和人事管理等功能，帮助企业轻松进行客户管理和运营工作。员工可以通过这款软件快速打卡，查看公告信息，并掌握企业动态。

软件的一大亮点是其丰富的功能模块。例如，专业名片制作让商务交流更便捷；在线素材库则方便用户根据需求选择合适的推广内容，帮助轻松获客。此外，iworks 还提供销售数据统计和客户跟进记录功能，让营销工作更加高效。

特别值得一提的是，iworks 为金融行业量身定制了多个功能模块，如产品推广和合同管理，满足了金融从业者的特定需求。线上课堂让用户在碎片化时间学习提升办公技能；移动审批服务则让文件处理更迅速。

最近的更新还优化了一些界面显示问题，并修复了授权用户进入客户公海时的权限提示问题。总的来说，iworks 是一款功能全面且易于使用的软件，非常适合需要高效管理客户的金融从业者使用。如果你经常需要外出拜访客户，这款工具可能会大大提升你的工作效率！

iworks是一款主打企业营销管理服务的软件，其功能强大便捷，整合了智能获客、CRM系统、智能人事等，可以帮助用户有效进行运营，并以数据作为驱动，为企业提供一站式运营方案！而员工们可以通过软件进行快速打卡，并查看最新公告信息，企业动态轻松掌握！更有丰富的客户管理系统，让用户轻松办公！此外，平台还搭配了丰富的专业课程以便提升技巧，提供更多帮助！

软件特色

1、进行专业名片制作，直接录入个人资料，系统自动制作名片；

2、在线查看素材库，方便根据选择合适的素材，转发推广，轻松获客；

3、掌上进行获客管理，统计客户详情资料，以便在之后的时间里跟进客户；

4、进行销售业务统计，让员工随时都能查看自己每个月的营销数据；

5、为金融客户量身定制，提供产品、财务等，全场景覆盖，利于办公；

6、办公全流程自动流转，实现云办公，快速处理企业办公任务；

软件亮点

1、查看推送的金融产品以及产品推广素材库，帮助用户推广金融产品；

2、自定义进行工作汇报，添加工作办公数据，整理每日办公信息；

3、提供线上课堂，用碎片化时间听课学习，对于提升办公能力非常有帮助；

4、进行合同管理，在成功推广金融产品后，通过掌上签署合同的方式移动管理；

5、包含移动审批服务，需要审批的文件一键抄送提交，迅速解决文件审批问题；

6、能够在线上查看统计的企业动态信息，其中包含了详细的产品营销数据；

软件功能

基本设置：客户类型、客户阶段、客户状态、客户级别、员工信息、供货商信息、商品 信息、本月营销计划。

商品管理：商品进货、商品进货退货、供货商付款单、供货商付款统计。

客户往来：客户往来记录、销售单查看、客户交款、本月业务员销售统计、完成销售计划、完成付款计划、今日销售明细。

库存管理：库存明细、商品超储提醒、商品缺货提醒。

统计查询：商品进货明细查询、商品进货退货明细查询、商品销售查询、商品库存查询。

使用说明

1、是为金融从业者打造的办公工具，线上查看金融产品

2、其中提供了非常全面的素材库，支持直接分享转发

3、帮助用户解决获客问题，实现客户积累

4、在线进行客户管理，自定义录入获取的客户资料

5、在跟进联系客户时，可在同步记录客户跟进状态

6、在营销数据统计中心，查看统计的个人营销业绩

更新内容

v1.2.7：

1.优化客户列表刷新样式

2.优化名片模块头像显示

3.修复首页列表个人头像显示问题

4.修复产品通知界面投资期限展示问题

5.修复授权用户进入客户公海提示无权限问题