易行销

易行销APP是太平人寿为内部员工打造的一款全能管理工具，主要用来提升他们在客户服务中的专业度和效率。这款应用整合了多个原本独立的保险相关APP，比如立保通、产品展示等，让员工在一个平台上就能搞定所有业务。它不仅简化了流程，还增加了不少实用功能，比如日历提醒、客户信息管理、文件传输等，帮助员工更高效地处理投保、理赔等问题。

对于太平人寿的员工来说，这个工具简直是神器，因为它把原本分散的功能都集中在一起，省去了来回切换APP的麻烦。特别是新增的日历提醒功能，让员工更容易管理时间，避免错过重要事项。同时，它还支持多种渠道增加客户资源，并提供详细的保险产品信息，方便员工向客户讲解。

我觉得这个应用确实挺实用的，尤其是对于那些每天要处理大量保险业务的人来说，能节省不少时间和精力。不过，刚开始用的时候可能会有点复杂，需要花点时间熟悉各个功能模块的位置和操作流程。但总体来说，它是个不错的工具，既提升了工作效率，也让员工有更多时间专注于服务客户。

易行销app是一款专为太平人寿集团内部员工设计的综合管理应用，旨在提升员工在客户面前展示产品的专业度和效率。这款应用涵盖了人寿保险和财产保险两大板块，整合了多个原有的独立APP，形成一个统一的平台。通过易行销太平人寿，员工可以更加高效地管理保险业务，实时查看保险进度，处理转售问题，并通过多种渠道增加潜在客户。该应用不仅提升了用户体验，还极大地简化了业务流程，使员工能够更专注于服务客户。

应用介绍

易行销太平人寿整合了太寿个险内外勤、银险内外勤、太财立保通等多个APP的功能，形成了一个统一的移动平台。主要功能模块包括：奔驰好习惯、立保通、产品通产品展示、保宝商城、保密文件传输、太财车险投保、太财立保通登录等。这些功能模块不仅方便员工在不同场景下使用，还能提高客户的满意度和信任度。例如，奔驰好习惯功能鼓励客户养成良好的驾驶习惯，从而享受更多的保险优惠；产品通产品展示则详细介绍了各类保险产品的特点和优势，帮助客户做出明智的选择。

应用特色

1、全面的保险管理功能: 易行销太平人寿提供从保险购买到理赔的全流程管理，员工可以轻松查看和管理客户的保险进度，及时处理各种问题，确保客户满意。

2、多元化的客户管理渠道: 通过数据云处理和通讯录上传备份功能，员工可以随时随地管理客户信息，增加潜在客户资源。同时，一键添加客户绩效管理功能，使员工可以随时查看个人绩效和提成收入。

3、便捷的文件传输与安全保护: 应用支持保密文件传输，确保敏感信息的安全，同时提供了太财车险投保和太财立保通登录等功能，方便员工快速处理相关业务。

应用亮点

1、智能化的日历提醒功能: v2.0.6版本新增了日历提醒功能，员工可以设置重要事项的提醒，确保不会错过任何关键任务或活动，提高了工作效率。

2、一站式保险业务处理: 用户可以通过易行销太平人寿轻松选择和购买所需的保险产品，整个过程简单快捷，极大地提升了用户体验。

3、持续的技术优化: 通过不断的技术更新和问题修复，易行销太平人寿始终保持着最佳的性能和稳定性，确保用户的顺畅使用体验。

软件优势

1、让太平人寿代理人轻松工作，简化签约流程，非常方便。

2、每天都可以在这里找到很多保险，您可以根据自己的需求了解详情。

3、最大限度地提高信息传输效率、重要通知、紧急提醒，告别耗时耗力的电话和信息确认。

软件特点

1、客户凭身份证件即可享受尊崇身份，自如畅享柜台服务的便捷，亦可委托代理人代为办理，尊重每位客户的选择。

2、内部员工专有通道，便于运营团队第一时间接听并处理各种事宜，包括收单、核保、理赔等，全方位保障无后顾之忧。

3、本软件特设太平生活易营销系统账号，未满每位使用者均可申请，仅限员工与客户共享此殊遇。

立保通使用教程

1、进入投保页面

1、打开易行销APP-立保通；

2、点击“普通保单”，进入投保页面。

2、投保信息录入

1、输入投、被保人的信息：包含姓名、证件类型、证件号、证件有效期、性别、职业等；

2、点击“添加被保人”，即为双被保人投保。

温馨提示：准确录入证件类型和证件有效期！<5岁的未成年人可选择出生证投保；5-15岁的未成年人可选择户口本投保；≧16岁的客户必须选择身份证投保。

3、产品信息录入

1、选择险种交费频率（年交or月交）、交费年期、输入保费；

2、选择“添加产品”或“添加豁免”可为客户添加主险或附加险。

4、完善客户详细信息

1、补充投、被保人信息：包括税收居民身份、婚姻状况、手机号、国籍、联系地址等；

2、录入受益人信息：包含关系、姓名、证件类型、证件号、证件有效期、性别、职业、手机号、联系地址等。

温馨提示：

1、准确录入证件有效期，如与证件不一致需重新录入；

2、未成年客户可不填手机号；

3、受益人需为被保人的直系亲属（配偶、子女或父母）。

5、健康、财务告知

1、如实告知客户的健康状况；

2、如实告知客户的财务状况；

3、如实告知客户的其他信息。

温馨提示：

1、需留意身高单位是厘米、体重单位是公斤（斤÷2）；

2、如有异常告知，请详细说明原因、时间、病情、治疗情况及医院等；

3、未如实告知可能会导致后期理赔拒赔，请务必与客户逐一核实。

6、录入客服及银行信息

1、选择信息发送方式及祝福语；

2、支付方式：推荐使用立即缴费；

3、选择付费银行、输入银行卡号。

温馨提示：

1、注意不同银行的转账限额；

2、部分银行扣费需要鉴权，详见《银行鉴权，要怎么操作呢？》。

7、投保确认及签名

1、逐一浏览核对投保信息及内容；

2、点击“前往验证”，推荐使用电子签名。

1、分别分享签名链接给投、被保人；

2、投、被保人分别点开签名链接，进入人脸识别；

3、客户逐份阅读投保信息，完成资料上传和签名，点击“确认提交”。

温馨提示：

1、客户上传投保证件，如保单总保费≥20万，需上传投被保人关系证明；

2、如有健康异常告知，可在核保资料处上传病例、诊断报告、出院小结等资料，便于快速核保。         

8、提交投保

代理人刷新签名进度，提交投保，后续可在“投保单查询”处查单投保状态。